Le logiciel de gestion des artisans, du premier contact au suivi client
ExcelPros Artisan suit chaque client de la première demande à l’entretien : prospection, devis, chantiers, factures. Il fonctionne sur téléphone, tablette et ordinateur, même sans réseau, et il est réglé pour votre entreprise avant sa mise en service.
Tout le parcours de vos clients, dans un seul outil
Né chez un plombier-chauffagiste, pensé pour le terrain. Chaque étape reprend ce qui a été saisi à la précédente.
1. Trouver de nouveaux clients
Les demandes de votre site arrivent directement dans l’outil. Chaque opportunité a sa prochaine action : vous voyez qui relancer, et quand.
- demandes du site reçues dans l’outil, prêtes à traiter
- opportunités en cours, relances et rendez-vous à fixer
- apporteurs d’affaires et anciens clients à recontacter
- ventes signées et objectifs, mois par mois
2. Vendre chez le client
Vous faites la visite technique, vous chiffrez sur place, le client signe sur votre écran. Le devis signé est scellé : plus personne ne peut le modifier.
- visite technique avec photos, clips vidéo et notes vocales
- devis chiffré avec les mentions des aides (RGE, TVA, primes)
- signature sur place, sur votre téléphone ou votre tablette, ou à distance par lien
3. Réaliser le chantier
Le planning de la semaine, les équipes et les sous-traitants au même endroit. Vos ouvriers ont leur propre vue : où aller aujourd’hui, à quelle heure, chez qui.
- planning par jour, semaine ou mois, avec les équipes
- rappel du matériel à commander avant le chantier
- suivi des sous-traitants
- réception signée sur place, avec procès-verbal
4. Facturer et encaisser
La facture part du devis signé : rien à ressaisir. Vous voyez ce qui reste à facturer et ce qui reste à encaisser.
- acomptes demandés à la signature, déduits de la facture finale
- factures à votre nom, avec vos mentions
- suivi des sommes à encaisser et des paiements reçus
- envoi des factures dans Pennylane ou dans un autre logiciel de comptabilité, si vous en utilisez un
- factures électroniques conformes à la nouvelle réglementation : par votre propre logiciel, ou par le service inclus dans l’abonnement ExcelPros
5. Suivre vos clients
Chaque client a son dossier : visites, devis, chantiers, entretiens et rappels, dans l’ordre. Les entretiens reviennent à temps, avec l’attestation à remettre.
- dossier client consultable sans réseau, chez le client
- matériel installé : marque et modèle
- contrats d’entretien et échéances qui reviennent seules
- attestation d’entretien à remettre au client
Adapté à votre entreprise
ExcelPros Artisan n’est pas un logiciel qu’on subit. Avant sa mise en service, il est réglé pour vous.
Vos prestations et vos tarifs
Votre catalogue, vos prix d’achat et vos marges sont importés, pour que vos devis soient à votre façon.
Vos documents
Votre logo, vos mentions, vos conditions de vente : le devis et la facture sont à votre nom.
Vos étapes de chantier
Chauffage, plomberie ou les deux : les étapes suivent votre manière de mener un chantier.
Les modules dont vous avez besoin
Prospection, sous-traitance, contrats d’entretien : seul ce qui vous sert est activé, le reste est mis de côté.
Votre adresse
L’application vit à l’adresse de votre entreprise, avec vos adresses mail. Voir les trois choix possibles.
Une fonction en plus, si besoin
Il vous manque quelque chose ? La fonction est développée avec vous, plutôt que de vous laisser contourner.
Vos questions
Faut-il du réseau pour travailler ?
Non pour faire un devis, le faire signer, prendre des photos et consulter le planning : l’application enregistre tout sur votre appareil, puis l’envoie dès que le réseau revient. Le réseau est utile pour envoyer un mail ou un PDF, pour la signature à distance et pour la facturation.
Sur quel appareil ça marche ?
Sur n’importe quel appareil : téléphone (Android ou iPhone), tablette (Android ou iPad), ordinateur Windows ou Mac. Elle s’ouvre comme un site internet, ou s’installe en icône sur l’écran d’accueil, sans passer par l’App Store ni Google Play.
Mes données m’appartiennent-elles ?
Oui. Elles restent à votre entreprise : ExcelPros ne les revend pas et ne s’en sert que pour faire fonctionner votre outil. Elles sont hébergées en France, voir comment elles sont protégées.
Combien de temps faut-il pour démarrer ?
Cela dépend de ce que vous avez à reprendre : catalogue de prix, fichier clients, documents. On en parle lors du premier échange, pour vous dire ce qui est possible.
Puis-je demander une fonction qui n’existe pas ?
Oui. Dites ce qui manque dans votre façon de travailler : la fonction est étudiée et développée avec vous.
Voyons ExcelPros Artisan avec votre entreprise
Une démonstration à partir de votre façon de travailler : l’outil, et ce qui serait adapté pour vous.